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理财顾问岗位职责

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理财顾问职位要求

财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求:英语熟练
经验要求:有证券、保险、银行从业经验。
职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。

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理财顾问岗位职责/工作内容

一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

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理财顾问薪酬参考

广州理财顾问工资收入
以人民币计,截至2020-05-31 3000 8000 15000

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理财顾问就业趋势

以下为"广州理财顾问"就业趋势分析,曲线代表市场上的招聘职位量变化,曲线越往上走表示就业趋势越好。

就业趋势图

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